Иван-царевич после смерти родителей в течение трех лет сосватал трех сестер, а после этого нашел невесту себе, прекрасную Марью Моревну. Однажды он не выполнил ее наказание не заглядывать в чулан, но увы - выпустил Иван Кощея, который украл его супругу. Три раза пытался герой выручить пленницу, но на третий раз умер - помогли спастись уже трое сестриных женихов, оживили Ивана. Марья Моревна отослала его к Бабе-Яге за конем, на котором можно от погони уйти, и с его помощью удается Кощея победить.